Dienstleistungen

 

Anlageberatung und Vermögensverwaltung

Beim Thema Geldanlage hat jeder Mensch unter-
schiedliche Ziele und Bedürfnisse. Deshalb stehen
Sie persönlich im Zentrum unseres Beratungsansatzes.
Wir hören Ihnen zu und sprechen mit Ihnen ausführlich
über Ihre Ertragserwartungen und Risikobereitschaft,
Ihren Anlagehorizont sowie über Ihre sonstige
Vermögenssituation.

Aus all diesen Informationen entwickeln wir eine für
Sie maßgeschneiderte Strategie zur Geldanlage.
Wir erklären Ihnen die Funktionsweise sowie das
Rendite- und Risikopotenzial der verschiedenen An-
lagemöglichkeiten. Anschließend legen wir gemeinsam
mit Ihnen das Mischungsverhältnis der einzelnen Instru-
mente fest, so dass es optimal zu Ihren Vorstellungen
und Zielen passt.

Basierend auf dem Ergebnis der Anlageberatung wird Ihr
Vermögen dann bei einer Bank Ihrer Wahl deponiert.
Damit ist für uns aber noch nicht Schluss – jetzt geht es
um die kontinuierliche Verwaltung Ihrer Vermögenswerte:
Das heißt, wir beobachten ständig die Marktentwicklun-
gen, analysieren Trends und bewerten neue Anla-
gemöglichkeiten. Dabei stützen wir uns auf Analysen
und Empfehlungen unabhängiger Informationsanbieter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf dieser Grundlage überprüfen wir regelmäßig die
Entwicklung Ihres Depots und nehmen notwendige
Anpassungen zeitnah vor. Natürlich immer auf Basis
Ihrer persönlichen Anlagestrategie und der verein-
barten Mischung aus Finanzinstrumenten.

Denn wie gesagt: Jeder Mensch hat unterschiedliche
Bedürfnisse und Ziele und deshalb sollten Depots
auch individuell unterschiedlich aussehen.